중국의 반도체 자립을 위해 미국에 대한 엄격한 규제에 박차를 가하며 반도체 부문을 열심히 개선하고 있습니다.
중국 기업들은 정부와 투자자들로부터 수십억 달러를 유치하여 국내 공급망에 노력을 기울이고 있으며, 비즈니스 모델을 ‘탈미국화’하고 있습니다.
최근의 상황 전환은 바이든 행정부가 진행 중인 무역 전쟁에서 중국의 첨단 반도체 생산에 필요한 서구 기술 및 숙련된 노동력에 대한 접근을 차단하면서 시작되었습니다.
그 결과 저명한 국영 반도체 공장인 양쯔 메모리 테크놀로지스 코퍼레이션(YMTC)이 가까운 미래에 미국, 유럽과 일본으로부터 중요한 자원을 잃게 될 것으로 예상됩니다.
반도체 비즈니스 모델의 붕괴
중국의 반도체 자립 향한 노력의 대표 주자인 YMTC는 공급망과 비즈니스 전략을 재구성하는 고된 작업을 시작했습니다.
미국의 무역 장벽 부과는 역설적이게도 중국의 반도체 독립 추진을 가속화했습니다.
서구의 기술과 자금이 철수하는 가운데, 정교함은 떨어지지만 수익성이 높은 반도체를 만들기 위한 국내 대안을 육성하는 데 막대한 국가 자금이 투입되고 있습니다.
미국 규제의 뿌리와 중국의 대응
미국의 규제는 중국이 군사력 강화를 위해 자국 기술 기업을 이용하는 것에 대한 우려에서 비롯되었습니다.
새로운 규제는 미국 기업과 시민이 중국 기업이 특정 수준의 정교함을 뛰어넘는 중국의 반도체 칩 기술을 개발하는 데 도움을 주는 것을 금지하여 이전의 무역 제한을 뛰어넘습니다.
이러한 규제에 대응하여 중국은 막대한 자금을 동원하여 서구 칩 제조업체에 대한 국내 대안을 홍보했습니다.
현재 중국 기술 기업들 사이에서는 미국의 규제와 관계없이 서구의 칩과 부품을 국산으로 대체하는 것을 고려하는 기업들이 많아지는 등 변화가 가시화되고 있습니다.
독립을 향한 변화와 계속되는 기술 냉전
올브라이트 스톤브릿지 그룹의 중국 담당 수석 부사장인 폴 트리올로는 “중국의 여러 부문에서 공급망을 탈미국화하는 것이 일반적인 목표입니다.”라고 말합니다.
중국에서 두 번째로 큰 칩 제조업체인 화홍 반도체를 비롯해 수많은 중국 칩 회사가 공모를 통해 자금을 조달할 계획입니다.
세계 최대 경제 대국 간의 기술 분쟁이 줄어들지 않고 있는 가운데, 중국의 반도체 칩 기업에 대한 미국 벤처 캐피탈의 투자를 제한하는 새로운 규칙이 마련되고 있습니다.
이에 반해 중국은 미국의 규제에 대한 대응을 강화하기 위해 휴면 상태였던 국부펀드를 재가동하여 약 19억 달러를 YMTC에 투입했습니다.
중국의 전략적 플레이
시진핑 중국 국가 주석은 서방 국가들의 중국 봉쇄 노력에 대해 목소리를 높여 왔습니다.
최근 입법 회의에서 그는 중국 크레인 제조업체의 제품에 사용된 칩의 출처에 대해 문의하며 현지에서 조달한 부품의 중요성을 강조했습니다.
중국 내 전체 반도체 중 1% 미만이 미국의 규제 대상인 첨단 반도체에 해당하며, 나머지는 일상적인 가전제품과 자동차에 사용되는 성숙 반도체입니다.
이 분야는 최근 투자가 급증하고 있으며, SMIC와 화홍 반도체와 같은 중국 최대 칩 제조업체의 확장 계획의 초점이 되고 있습니다.
이러한 노력에도 불구하고 중국이 세계적 수준의 칩 제조 도구에 대한 접근성이 부족하면 AI 및 항공 우주와 같은 첨단 산업 분야의 발전을 저해할 수 있습니다.
한편, 중국 반도체 산업에 투자했던 해외 기업들은 투자를 다른 곳으로 돌리고 있습니다.
국내 기업을 위한 새로운 기회
그러나 중국 반도체 산업에 대한 외국의 영향력이 약화되면서 국내 기업들에게도 기회가 생기고 있습니다.
최근 상하이의 한 반도체 장비 제조업체가 기업공개에 성공한 사례는 제재가 의도치 않게 국내 기업에게 시장 공간을 창출했음을 보여줍니다.
중국 반도체 산업의 미래
최근 국가 자금의 급증은 저가 칩에서 중국의 세계 생산 점유율을 크게 높일 수 있습니다.
향후 10년 동안 중국은 성숙한 반도체 범주에 대한 세계 생산 능력의 약 절반을 책임질 수 있습니다.
로듐 그룹과 베를린에 기반을 둔 싱크탱크인 Stiftung Neue Verantwortung의 보고서에 따르면 이러한 예측은 잠재적으로 외국 기업에 새로운 공급망 취약성을 도입할 수 있습니다.
보고서의 공동 저자인 얀-피터 클라인한스는 단일 공급처에 대한 지나친 의존의 위험성에 대해 경고했습니다.
“모든 달걀을 한 바구니에 담는 것은 어리석은 생각입니다.”라고 그는 말했습니다. “이는 악용될 수 있는 취약점을 만들 수 있습니다.”
그러나 반도체 자급자족을 향한 중국의 공격적인 움직임은 줄어들 기미가 보이지 않습니다.
초기 좌절에도 불구하고 YMTC와 같은 기업들은 글로벌 칩 생산 점유율에 대한 야심 찬 목표가 타격을 입었지만 폭풍우를 극복 할 수있었습니다.
글로벌 영향
중국 반도체 산업의 변화는 전 세계적으로 영향을 미쳤습니다.
예를 들어, 한국과 대만의 주요 칩 제조업체인 삼성과 대만 반도체 제조회사(TSMC)는 미국에 수십억 달러를 투자하여 새로운 생산 시설을 건설하고 있습니다. TSMC는 애리조나 공장에 대한 미국 보조금 신청서에 10년간 중국에 대한 투자를 제한하는 내용을 포함시켰습니다.
반도체 산업의 자립을 향한 여정은 도전으로 가득 차 있지만, 중국에게는 전례 없는 기회이기도 합니다.
베이징에 기반을 둔 기술 컨소시엄의 이사인 샹 리강은 “제재가 있었기 때문에 시장에 공간이 생겼습니다. 이제 우리는 발전할 수 있는 기회를 얻었습니다.”
결론적으로 중국의 반도체 산업은 중요한 기로에 서 있습니다.
외부 요인에 의해 촉발된 자급자족 추진은 글로벌 공급망을 재편하고 글로벌 반도체 산업의 새로운 시대를 예고할 수 있는 변화로 이어질 수 있습니다.